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Finanz-Baukasten - Die Idee

Die Anlageberatung wird durch gesetzliche Bestimmungen und eine Vielzahl von Anlage- und Abwicklungsmöglichkeiten immer komplizierter und aufwändiger. Das Ziel ist, den Beratungsprozess möglichst verständlich darzustellen und den Verwaltungsaufwand zu minimieren.

Aus dieser Überlegung heraus ist der Finanz-Baukasten entstanden, der Sie bei der täglichen Arbeit entlasten und im Beratungsprozess unterstützen soll.

Der Finanz-Baukasten lebt von der Gestaltung der Menschen, die mit ihm arbeiten. Haben auch Sie viele Arbeiten, die Sie unnötig aufhalten und die durch ein Programm wie den Finanz-Baukasten ihr Arbeitsleben erleichtern könnten?

Der Finanz-Baukasten ist von Menschen aus der Praxis mitgestaltet worden und soll permanent weiterentwickelt werden. Die Software soll nach Ihren Wünschen und Anregungen gestaltet werden, das heißt, Ihre Anregungen und Ihre Kritik ist willkommen!

Gerne nehme ich Ihre Anregungen per E-Mail entgegen und schaue, ob Sie sich im Finanz-Baukasten umsetzen lassen.

Desweiteren möchte ich ein paar nützliche Dinge zum Thema Finanzen anbieten, unter dem Menüpunkt "Nützliches" finden Sie nützliche pdf-Formulare, Statistiken und Filme.


Herzliche Grüße

Andreas Klothen

   

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